聚光科技首次公開發行股票上市公告書

　　聚光科技(杭州)股份有限公司(杭州市濱江區濱安路 760 號)首次公開發行股票上市公告書

　　保薦人(主承銷商)　　中信證券股份有限公司　　(廣東省深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈第 A 層)

　　二零一一年四月

　　第一節 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、 完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別 和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明 對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者 查閱刊載于中國證監會指定的五家網站(巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn; 中證網，網址 www.cs.com.cn;中國證券網，網址 www.cnstock.com;證券時 報網，網址 www.secutimes.com;中國資本證券網，網址 www.ccstock.cn)的 本公司招股說明書全文。

　　本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風 險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨 較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風 險因素，審慎做出投資決定。

　　本公司控股股東浙江睿洋科技有限公司、浙江普渡科技有限公司，發起人股 東 RICH GOAL HOLDINGS LIMITED、ISLAND HONOUR LIMITED、WELL ADVANTAGE LIMITED 、 VISION WISE HOLDINGS LIMITED 、 JOY UP HOLDINGS LIMITED、MOST ACHIEVE LIMITED、GOLD DELIGHT LIMITED、 ROSELAND HOLDINGS LIMITED、TRADE SINO LIMITED、杭州凱洲科技有 限公司、杭州凱健科技有限公司、天津和光股權投資基金合伙企業(有限合伙)、 天津和君企業管理咨詢有限公司、江蘇新業科技投資發展有限公司、杭州恒贏投 資管理有限公司、浙江甌信創業投資創業投資有限公司、青島泰屹投資發展有限 公司，實際控制人王健、姚納新承諾："自公司股票上市之日起三十六個月內， 不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行 的股份，也不由聚光科技回購其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的 股份。"

　　公司向中國證監會提交首次公開發行股票并在創業板上市申請并獲正式受 理之日前 6 個月內新增股東杭州賽智創業投資有限公司、紹興龍山賽伯樂創業投 資有限公司、杭州靈峰賽伯樂創業投資合伙企業(有限合伙)、北京中凡華軟投 資有限公司、華軟投資(北京)有限公司承諾："自持有公司股份之日起(以完 成工商變更登記手續的 2009 年 10 月 28 日為基準日)三十六個月內，不轉讓或 者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也 不由公司回購本公司直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，同時 承諾自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接或 間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購本公司直接或間 接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，自公司股票上市之日起二十四個月 內，轉讓股份不超過其所持有股份總額的 50%。"

　　除上述股份鎖定外，在公司擔任董事、監事、高級管理人員的股東及其關聯 自然人王健、姚納新、朱敏、陳斌、王廣宇、陳人、彭華、田昆侖、匡志宏、李 凱、姚堯土、徐郁清(YUQING XU)還承諾："在本人及本人關聯方擔任董事、 監事、高級管理人員職務期間，本人每年轉讓的直接或間接持有公司股份不超過 其所直接或間接持有的股份總數的 25%;離職后半年內不轉讓其所直接或間接持 有的公司的股份;在首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報 離職之日起十八個月內不得轉讓其直接持有的公司股份;在首次公開發行股票上 市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內 不得轉讓其直接持有的公司股份。"

　　本上市公告書已披露 2011 年第一季度主要財務數據、2011 年 3 月 31 日資 產負債表、2011 年 1-3 月利潤表、現金流量表。其中，2011 年第一季度和對比 表中 2010 年第一季度財務數據未經審計，對比表中 2010 年年度財務數據已經 審計。公司上市后不再披露 2011 年第一季度季度報告，敬請投資者注意。

　　第二節 股票上市情況

　　一、股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》 和《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創業 板股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票 上市公告書內容與格式指引(2009 年 9 月修訂)》而編制，旨在向投資者提供 有關聚光科技(杭州)股份有限公司(以下簡稱"本公司"、"公司"或"聚光 科技")首次公開發行股票并在創業板上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會"證監許可[2011]444 號"文核準，本公司公開 發行人民幣普通股 4,500 萬股。本次發行采用網下向配售對象詢價配售(以下 簡稱"網下配售")和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱"網上發行") 相結合的方式，其中，網下配售 900 萬股，網上發行 3,600 萬股，發行價格為 20.00 元/股。

　　經深圳證券交易所《關于聚光科技(杭州)股份有限公司人民幣普通股股票 在創業板上市的通知》(深證上[2011]115 號)同意，本公司發行的人民幣普通 股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱"聚光科技"，股票代碼 "300203";其中，本次公開發行中網上發行的 3,600 萬股股票將于 2011 年 4 月 15 日起上市交易。

　　本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在中國證監會 指定的五家網站(巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn;中證網，網址 www.cs.com.cn;中國證券網，網址 www.cnstock.com;證券時報網，網址 www.secutimes.com;中國資本證券網，網址 www.ccstock.cn)查詢，故與其 重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2011 年 4 月 15 日

　　3、股票簡稱：聚光科技

　　4、股票代碼：300203

　　5、首次公開發行后總股本：44,500 萬股

　　6、首次公開發行股票增加的股份：4,500 萬股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制

　　根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，公司公開發行股票前已發行的 股份，自公司股票在證券交易所上市之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：

　　發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾詳見第一節"重要聲明與提示"。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中網下配售對象獲配的 900 萬 股股份的鎖定期為三個月，鎖定期自本次網上發行部分的股份在深圳證券交易所 上市交易之日起開始計算。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行 的 3,600 萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易日期：

　　項目

　　股東名稱

　　持股數量(股)

　　占發行后總股本比例

　　可上市交易日期 (非交易日順延)

　　首次公 開發行 前已發 行股份

　　浙江睿洋科技有 限公司

　　113,523,200

　　25.51%

　　2014 年 4 月 15 日

　　RICH GOAL HOLDINGS LIMITED

　　65,796,800

　　14.79%

　　2014 年 4 月 15 日

　　浙江普渡科技有 限公司

　　59,741,600

　　13.43%

　　2014 年 4 月 15 日

　　杭州賽智創業投 資有限公司

　　29,032,400

　　6.52%

　　2012 年 10 月 28 日

　　ISLAND HONOUR

　　19,188,800

　　4.31%

　　2014 年 4 月 15 日

　　LIMITED

　　杭州凱洲科技有 限公司

　　16,289,600

　　3.66%

　　2014 年 4 月 15 日

　　WELL ADVANTAGE LIMITED

　　11,870,800

　　2.67%

　　2014 年 4 月 15 日

　　杭州凱健科技有 限公司

　　9,758,400

　　2.19%

　　2014 年 4 月 15 日

　　天津和光股權投 資基金合伙企業 (有限合伙)

　　9,558,800

　　2.15%

　　2014 年 4 月 15 日

　　VISION WISE HOLDINGS LIMITED

　　8,761,200

　　1.97%

　　2014 年 4 月 15 日

　　北京中凡華軟投 資有限公司

　　8,064,400

　　1.81%

　　2012 年 10 月 28 日

　　JOY UP HOLDINGS LIMITED

　　7,918,400

　　1.78%

　　2014 年 4 月 15 日

　　杭州靈峰賽伯樂 創業投資合伙企 業(有限合伙)

　　6,451,600

　　1.45%

　　2012 年 10 月 28 日

　　紹興龍山賽伯樂 創業投資有限公 司

　　6,451,600

　　1.45%

　　2012 年 10 月 28 日

　　MOST ACHIEVE LIMITED

　　5,327,600

　　1.20%

　　2014 年 4 月 15 日

　　GOLD DELIGHT LIMITED

　　4,079,200

　　0.92%

　　2014 年 4 月 15 日

　　江蘇新業科技投 資發展有限公司

　　3,600,000

　　0.81%

　　2014 年 4 月 15 日

　　天津和君企業管 理咨詢有限公司

　　3,465,200

　　0.78%

　　2014 年 4 月 15 日

　　ROSELAND HOLDINGS LIMITED

　　2,964,800

　　0.67%

　　2014 年 4 月 15 日

　　浙江甌信創業投 資有限公司

　　2,920,000

　　0.66%

　　2014 年 4 月 15 日

　　華 軟投 資 (北 京)有限公司

　　1,612,800

　　0.36%

　　2012 年 10 月 28 日

　　杭州恒贏投資管 理有限公司

　　1,360,000

　　0.31%

　　2014 年 4 月 15 日

　　青島泰屹投資發 展有限公司

　　1,200,000

　　0.27%

　　2014 年 4 月 15 日

　　TRADE SINO LIMITED

　　1,062,800

　　0.24%

　　2014 年 4 月 15 日

　　小計

　　400,000,000

　　89.89%

　　-

　　首次公 開發行 股份

　　網下配售的股份

　　9,000,000

　　2.02%

　　2011 年 7 月 15 日

　　網上發行的股份

　　36,000,000

　　8.09%

　　2011 年 4 月 15 日

　　小計

　　45,000,000

　　10.11%

　　-

　　合 計

　　445,000,000

　　100.00%

　　-

　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦機構：中信證券股份有限公司

　　第三節 發行人、股東和實際控制人情況

　　一、公司基本情況

　　1、中文名稱：聚光科技(杭州)股份有限公司

　　2、英文名稱：FOCUSED PHOTONICS(HANGZHOU),INC.

　　3、注冊資本：40,000 萬元(本次發行前);44,5000 萬元(本次發行后)

　　4、法定代表人：王健

　　5、住所：浙江省杭州市濱江區濱安路 760 號

　　6、經營范圍：光機電一體化產品和相關軟件的研究、開發、生產(許可證 有效期至 2011 年 10 月 30 日)、安裝;銷售自產產品及相關的技術咨詢和服務(以 上范圍不含國家法律法規禁止和限制及許可經營的項目)。

　　7、主營業務：公司主營業務是研發、生產和銷售應用于環境監測、工業過 程分析和安全監測領域的儀器儀表。以先進的檢測、信息化軟件技術和產品為核 心，為環境保護、工業過程、公共安全和工業安全提供分析測量、信息化和運維 服務的綜合解決方案。公司主要產品包括：激光在線氣體分析系統、紫外在線氣 體分析系統、環境氣體監測系統、環境水質監測系統、數字環保信息系統、近紅 外光譜分析系統等。

　　8、所屬行業：專用儀器儀表制造業(行業代碼 C7805)

　　9、電話：0571-85012176

　　10、傳真：0571-85012008

　　11、電子郵箱：fpi @fpi-inc.com

　　12、董事會秘書：田昆侖

　　二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況

　　股東

　　現任公司職務

　　任職起始日期

　　持股比例

　　王健

　　董事長、總工程師

　　2009.12-2012.12

　　22.96%

　　姚納新

　　董事、總經理

　　2009.12-2012.12

　　12.09%

　　朱敏

　　董事

　　2009.12-2012.12

　　0.61%

　　陳斌

　　董事

　　2009.12-2012.12

　　0.56%

　　王廣宇

　　董事

　　2009.12-2012.12

　　0.49%

　　孫優賢

　　獨立董事

　　2009.12-2012.12

　　-

　　汪力成

　　獨立董事

　　2009.12-2012.12

　　-

　　史晉川

　　獨立董事

　　2011.02-2011.12

　　-

　　潘亞嵐

　　獨立董事

　　2009.12-2012.12

　　-

　　李明揚

　　監事會主席

　　2009.12-2012.12

　　-

　　陳人

　　監事

　　2009.12-2012.12

　　1.03%

　　彭華

　　監事

　　2009.12-2012.12

　　0.40%

　　匡志宏

　　財務負責人

　　2009.12-2012.12

　　0.03%

　　田昆侖

　　董事會秘書

　　2009.12-2012.12

　　0.04%

　　合 計

　　-

　　38.21%

　　三、公司控股股東及實際控制人的情況

　　1、基本情況

　　本次股票上市后，浙江睿洋科技有限公司持有公司 25.51%的股份，為公司 控股股東之一。浙江睿洋科技有限公司成立于 2009 年 8 月 27 日，注冊資本 2,800 萬元，實收資本 560 萬元，注冊地址為杭州市濱江區江南大道 3850 號創新大廈 3 樓 301 室，法定代表人王健，主要從事對外投資。自然人王健和李凱(王健之 母親)分別持有浙江睿洋科技有限公司 90%和 10%的股權。

　　本次股票上市后，浙江普渡科技有限公司持有公司 13.43%的股權，為公司 的控股股東之一。浙江普渡科技有限公司成立于 2009 年 8 月 27 日，注冊資本 1,450 萬元，實收資本 500 萬元，注冊地址為杭州市濱江區江南大道 3850 號創新 大廈 7 樓 706 室，法定代表人姚納新，主要從事對外投資。自然人姚納新和姚堯 土(姚納新之父親)分別持有浙江普渡科技有限公司 90%和 10%的股權。

　　王健和姚納新分別為第一大股東浙江睿洋科技有限公司和第三大股東浙江 普渡科技有限公司的實際控制人，兩人對公司擁有共同控制權，是公司的實際控 制人。

　　王健，出生于 1970 年 10 月，中國國籍，身份證號碼為 330125197010******， 聚光科技董事長。王健通過睿洋科技間接持有公司 22.96%的股份。

　　姚納新，出生于 1970 年 9 月，中國國籍，身份證號碼為 330222197009******， 聚光科技總經理。姚納新通過普渡科技間接持有公司 12.09%的股份。

　　2、對外投資情況

　　浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司系實際控制人王健和姚納 新于 2009 年 8 月設立的持股公司，除持有發行人股份外，目前均未從事任何業 務。其未來主要從事對外投資或與發行人業務無關的其他業務。上述兩公司均作 出非競爭承諾，詳見本公司招股說明書第五節"九(一)持有 5%以上股份的主 要股東做出的重要承諾"。

　　公司實際控制人投資的其他公司情況詳見本公司的招股說明書第八節"董 事、監事、高級管理人員與其他核心人員"之"五、董事、監事、高級管理人員 與其他核心人員兼職情況"。

　　四、本公司前十名股東持有本公司股份的情況

　　本次公開發行后，公司股東總人數為 66,720 人，其中，前十名股東持股情 況如下：

　　序號

　　股東名稱

　　發行后股本結構

　　股數(股)

　　比例

　　1

　　浙江睿洋科技有限公司

　　113,523,200

　　25.51%

　　2

　　RICH GOAL HOLDINGS LIMITED

　　65,796,800

　　14.79%

　　3

　　浙江普渡科技有限公司

　　59,741,600

　　13.43%

　　4

　　杭州賽智創業投資有限公司

　　29,032,400

　　6.52%

　　5

　　ISLAND HONOUR LIMITED

　　19,188,800

　　4.31%

　　6

　　杭州凱洲科技有限公司

　　16,289,600

　　3.66%

　　7

　　WELL ADVANTAGE LIMITED

　　11,870,800

　　2.67%

　　8

　　杭州凱健科技有限公司

　　9,758,400

　　2.19%

　　9

　　天津和光股權投資基金合伙企業(有限合 伙)

　　9,558,800

　　2.15%

　　10

　　VISION WISE HOLDINGS LIMITED

　　8,761,200

　　1.97%

　　合計

　　343,521,600

　　77.20%

　　第四節 股票發行情況

　　一、發行數量：4,500 萬股，其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為 900 萬股，占本次發行總量的 20%;網上向社會公眾投資者定價發行股票數量為 3,600 萬股，占本次發行總量的 80%。

　　二、發行價格：20.00 元/股，對應的市盈率為：

　　(1)60.89 倍(每股收益按 2010 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低 的凈利潤除以本次發行后總股本計算);

　　(2)54.73 倍(每股收益按 2010 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低 的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

　　三、發行方式：本次發行采用網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投 資者定價發行相結合的方式。其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為 900 萬股，獲配的配售對象家數為 9 家，有效申購獲得配售的比例為 2.61627907%， 有效申購倍數為 38.22 倍;網上定價發行股票數量為 3,600 萬股，中簽率為 0.5604436098%，認購倍數為 178 倍。本次網下發行與網上發行均不存在余股。

　　四、募集資金總額：900,000,000.00 元

　　五、發行費用總額：63,122,500 元，具體明細如下：

　　項 目

　　金額(元)

　　承銷及保薦費

　　51,800,000

　　審計及驗資費

　　4,800,000.

　　律師費

　　2,600,000.

　　評估師費

　　300,000

　　信息披露

　　3,400,000

　　發行登記費

　　222,500

　　合 計

　　63,122,500

　　每股發行費用 1.40 元/股。(每股發行費用=發行費用總額/本次發行股數)

　　六、募集資金凈額：836,877,500 元。天健會計師事務所有限公司已于 2011 年 4 月 12 日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天 健驗(2011)110 號《驗資報告》。

　　七、發行后每股凈資產：3.24 元(按 2010 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母 公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算)。

　　八、發行后每股收益：0.33 元/股(按 2010 年度經審計的扣除非經常性損 益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

　　九、關于募集資金的承諾

　　本公司承諾：超募資金將存放于專戶管理，并用于公司主營業務。對于尚沒 有具體使用項目的"其他與主營業務相關的營運資金"，本公司最晚于募集資金 到賬后 6 個月內，根據公司的發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排超募資金 的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。公司實際使用超募資金前，將履 行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。

　　第五節 財務會計資料

　　本上市公告書已披露本公司 2011 年 3 月 31 日資產負債表、2011 年 1-3 月 利潤表、現金流量表。其中，2011 年 1-3 月財務數據和對比表中 2010 年 1-3 月財務數據未經審計，對比表中 2010 年年度財務數據已經審計。

　　一、主要財務數據及財務指標

　　項 目

　　本報告期末 2011 年 3 月 31 日

　　上年度期末 2010 年 12 月 31 日

　　本報告期末比上 年度期末增減

　　流動資產(元)

　　823,010,740.97

　　835,546,523.92

　　-1.50%

　　流動負債(元)

　　373,263,466.59

　　397,134,449.66

　　-6.01%

　　總資產(元)

　　999,432,436.39

　　1,013,937,190.53

　　-1.43%

　　歸屬于發行人股東的 所有者權益(元)

　　616,519,076.38

　　606,927,027.34

　　1.58%

　　歸屬于發行人股東的 每股凈資產(元/股)

　　1.54

　　1.52

　　1.32%

　　項 目

　　2011 年 1-3 月

　　2010 年 1-3 月

　　比上年同期增減

　　營業總收入(元)

　　116,608,933.36

　　86,118,538.92

　　35.41%

　　利潤總額(元)

　　11,005,814.66

　　8,617,124.76

　　27.72%

　　歸屬于發行人股東的 凈利潤(元)

　　9,562,648.64

　　6,920,113.63

　　38.19%

　　扣除非經常性損益后 的凈利潤(元)

　　6,844,584.78

　　5,862,549.51

　　16.75%

　　基本每股收益

　　0.024

　　0.017

　　41.18%

　　凈資產收益率(全面 攤薄)

　　1.55%

　　1.38%

　　0.17%

　　扣除非經常性損益后 的凈資產收益率(全 面攤薄)

　　1.11%

　　1.17%

　　-0.06%

　　經營活動產生的現金 流量凈額(元)

　　-83,843,993.73

　　-72,765,742.39

　　15.22%

　　每股經營活動產生的 現金流量凈額(元)

　　-0.21

　　-0.18

　　16.67%

　　二、經營業績和財務狀況的簡要說明

　　1、經營業績

　　報告期內公司實現營業收入 11,660.89 萬元，對比去年同期 8,611.85 萬元 增加 3,049.04 萬元，增長 35.41%。其主要原因為：一方面環境在線監測系統產 品收入增長較快，致使母公司營業收入有著一定的增長，報告期內母公司營業收 入為 7,580.61 萬元(剔除關聯交易)，相對于去年同期的 5,986.65(剔除關聯交易) 增加 1,593.96 萬元;另一方面，公司子公司北京盈安科技有限公司的本期收入 比上期增長 1,189.27 萬元。

　　報告期內公司實現利潤總額 1,100.58 萬元，比去年同期 861.71 萬元增加 238.87 萬元，增長 27.72%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 956.26 萬元， 比去年同期 692.01 萬元增加 264.25 萬元，增長 38.19%。其主要原因為收入的 增長導致的利潤增長。歸屬于母公司的利潤增長率大于利潤總額的增長率，主要 原因是 2010 年 6 月份收購了子公司杭州大地安科環境儀器有限公司剩余的 37.5%的少數股東權益，本期的少數股東損益較上期下降所致。

　　2、財務狀況和現金流量

　　(1)主要資產項目的變化

　　報告期末公司貨幣資金余額為8,218.87萬元，比期初減少9,025.02萬元，減 少52.34%，主要系公司為了后期旺季銷售，前期生產備貨、市場投入、研發等 投入，付現較大所致。

　　報告期末公司應收票據余額為2,976.06萬元，比期初增加794.02萬元，增長 36.39%，主要系公司主要由于公司銷售規模擴大，一些客戶提高了通過票據方 式支付貨款的比例所致。應收票據余額全部為銀行承兌匯票。

　　報告期末公司其他應收款凈額為 4,488.82 萬元，比期初增加 1,526.82 萬元， 增長 51.55%，其主要原因為：一方面公司為競標土地，向杭州市國土資源局支 付了的競標土地保證金 970 萬;另一方面，因年初招投標項目較多，對外支付 了較多的投標保證金。

　　(2) 主要負債項目的變化

　　報告期末公司應付職工薪酬余額為 762.64 萬元，比期初減少 447.54 萬元， 減少 36.98%，主要是由于報告期支付了工資獎金所致。

　　報告期末公司應交稅費余額為-387.50 萬元，比期初減少 1,741.95 萬元，減 少 128.61%，主要是公司上年年末取得了國家規劃布局內重點軟件企業資質， 可以享受 10%的所得稅稅率優惠，而所得稅是按 15%的稅率進行預繳，多繳的 所得稅在報告期末還未退回所致。

　　報告期末公司其他應付款余額為 388.19 萬元，比期初減少 286.19 萬元， 減少 42.44%，主要是由于報告期內公司支付了去年代收的科技人才獎勵款以及 其他暫未支付的部分費用所致。

　　(3)主要現金流量表項目的變化

　　報告期內公司經營活動產生的現金流量凈額為-8,384.40 萬元，主要原因為 公司前期生產備貨，采購付現較多所致。。

　　報告期內公司投資活動產生的現金流量凈額為-236.14 萬元，主要是報告期 公司購置辦公、研發、生產設備所致。

　　報告期內公司籌資活動產生的現金流量凈額為-284.94 萬元，主要是系報告 期內公司償付借款利息所致。

　　注：本節所稱報告期指 2011 年 1-3 月，報告期末指 2011 年 3 月 31 日

　　第六節 其他重要事項

　　一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有關規則，在上 市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

　　二、本公司自 2011 年 3 月 25 日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上 市公告刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的其他重要事項，具體如下：

　　1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作， 經營狀況正常，主營業務發展目標進展情況正常;

　　2、本公司所處行業屬國家鼓勵類產業，市場未發生重大變化;

　　3、本公司采購或銷售的產品或服務價格未發生重大變化;

　　4、本公司未發生重大關聯交易;

　　5、本公司未進行重大投資;

　　6、本公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換;

　　7、本公司住所沒有變更;

　　8、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化;

　　9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項;

　　10、本公司未發生重大對外擔保等或有事項;

　　11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化;

　　12、本公司無其他應披露的重大事項。

　　第七節 上市保薦機構及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　1、保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　2、法定代表人：王東明

　　3、住 所：廣東省深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈第 A 層

　　4、聯系地址：北京市朝陽區新源里 16 號琨莎中心 23 層(100027)

　　5、電 話：010-84683231

　　6、傳 真：010-84683229

　　7、保薦代表人：先衛國、莊玲峰

　　8、聯系人：向曉娟、張宇、王林、張景利

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人中信證券股份有限公司(以下簡稱"中信證券")已向深圳證券 交易所出具了《中信證券股份有限公司關于聚光科技(杭州)股份有限公司股票 上市保薦書》。

　　中信證券認為，聚光科技申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、 法規的有關規定，聚光科技股票具備在深圳證券交易所創業板上市的條件。中信 證券愿意推薦聚光科技的股票在深圳證券交易所創業板上市交易，并承擔相關保 薦責任。

　　發行人：聚光科技(杭州)股份有限公司

　　2011 年 4 月 14 日