2017年生活垃圾無害化處理方式及餐廚垃圾生產量分析【圖】

　　 1）前端環衛市場化，帶來2000億級別市場釋放

　　 由于環衛服務的公用事業屬性，長期以來一直由政府部門和下屬事業單位承擔著所有的管理、規劃、實施、監督的工作，為政府壟斷產業。目前我國主要由住建部分管的各省市環衛、園林綠化和市政管理部門負責管理和實施環衛服務。長久下來，國有體制給環衛服務行業的發展帶來了諸多問題：”政企不分““管干合一“導致的企業運營效率低和缺乏競爭、無法滿足快速城鎮化帶來的工作量增長，最終體現出來的就是環衛服務質量差，這就要求行業加速推進市場化。

　　 根據統計，自 2015 年以來，很多之前做末端處理如污水、水務的行業公司開始大舉進軍環衛市場，如北控水務，北京環境，啟迪桑德等等。全國環衛服務行業前 50 名的公司中，簽約首年服務金額在 2016-2017 年同比增長 102.%和 32.9%；合同金額同比增長 226.7%和 40.7%。統計數據印證了觀點，環衛行業市場化速度加快迅速打開市場空間。

　　全國環衛服務行業前50名公司的首年服務和合同金額

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　　 相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國生活垃圾處理市場深度分析與投資戰略研究報告》

　　 地方政府對于環衛項目如垃圾清掃和收運有穩健的財務安排，且已經包含在一般性財務運算中，所以環衛項目普遍質量好，較少摻入劣質項目。同時環衛項目主要以服務為主，固定資產的投資較少。因此與傳統環保運營項目如污水、固廢處理相比，環衛項目最大的優勢來自于市場空間大，輕資產運營模式和高 ROA。并且環衛服務行業仍處于初期成長期，未來有望維持高速增長。

環衛服務行業所處生命周期

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　　 2）垃圾處理中焚燒比例提升

　　 2004 年以來，我國生活垃圾處理能力穩步提升，其中大部分增量來自于焚燒處理。焚燒處理能力占比由 2004 年的 7%增長至 2015 年的 38%。我國 2020 年末生活垃圾焚燒處理能力需要從 2015年末的 23.52 萬噸/日增長至 59.41萬噸/日。焚燒所占總垃圾處理能力的比例由 2015 年的 31%上升至 2020 年的 54%。假設處理能力每年增量相同，則 2016-2020 年每年需要增加 7.18 萬噸/日的垃圾焚燒處理能力。

我國生活垃圾處理能力

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2015年全國城鎮生活垃圾無害化處理方式

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2020年全國城鎮生活垃圾無害化處理方式

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　　 3）建筑垃圾、餐廚垃圾等產業逐漸成熟

　　 隨著經濟的增長，居民消費水平的提高，人們在餐飲方面的消費與日俱增，帶來了餐廚垃圾的迅速增長，據統計，2015 年全國餐廚垃圾年產生量達 9500 萬噸，日均產量達 26 萬噸/日，其中主要城市餐廚垃圾產生量達 6000 多萬噸，上海、北京、重慶、廣州等餐飲業發達城市問題尤為嚴重，餐廚垃圾日產生量達到 2000 噸以上。2016 年，全國餐廚垃圾產生量約在 9700 萬噸左右。

　　 根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》 “十三五”期間我國將新增餐廚處理能力 3.44 萬噸/日，對應投資額 183.5 億元。盡管餐廚垃圾擁有巨大的市場，國家和地方政府也出臺一系列政策扶持行業發展，但餐廚垃圾處理項目實施進度仍然很緩慢，低于市場預期。截至2015 年末，全國已投運、在建、籌建的餐廚垃圾處理項目（50t/d 以上）約有 118 座，總計處理能力約 2.15 萬噸/日，并且籌建中的 40 座處理設施（處理能力 0.66 萬噸/日），大部分僅處于完成立項階段，剔除這部分，我國餐廚垃圾實際處理能力不超過 1.4 萬噸/日，日處理率僅為 5.5%，要完成“十三五”新增目標壓力較大。現有餐廚垃圾處理能力的缺口將帶來較大的投資機會。

中國餐廚垃圾生產量及增速

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我國餐廚垃圾處理能力

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　　 建筑垃圾為“新建、改建、擴建和拆除各類建筑物、構筑物、市政工程等以及建筑裝飾裝修過程中所產生的廢棄磚瓦、混凝土、砂漿、碎石、棄土及其他工程廢棄物”。根據住建部的統計，建筑垃圾中，混凝土與砂漿砌塊占 30％～40％，磚瓦占 35％～45％，陶瓷和玻璃占 5％～8％，其他占10％。建筑垃圾處理體量巨大，同時由于近期拆違建等因素催化，規模迅速增長。

我國建筑垃圾分類

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